Metodologia szkolenia:

Szkolenie składa się z serii ćwiczeń na komputerach wspomaganych prezentacjami wyjaśniającymi zakres i cel ćwiczenia.

Prowadzący:

Dorota Gąsior, Specjalistka w zakresie komunikacji z ZUS w ramach działalności gospodarczej

Założenia dla uczestników szkolenia (profil):

Osoby z bazową wiedzą dotyczącą obsługi komputera osobistego (praca w systemie Windows, pakiety biurowe, Internet).

Program szkolenia :

Obsługa programu Płatnik:

• Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,

• Parametryzacja programu,

• Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,

• Tworzenie dokumentów pierwszorazowych: Zgłoszeniowych, Rozliczeniowych, Innych.

• Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych

• Dokumenty zmiany i korekty,

  • Różnica pomiędzy zmianą a korektą,

  • Wymagany czas przekazania dokumentów do ZUS (zmiana – 7 dni, korekta – kiedy zajdzie potrzeba ASAP),

• Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty),

  • Kreator dok. rozliczeniowych,

  • Kreator dok. ZSWA,

  • Kreator wyrejestrowania członków rodzin,

  • Kreator wyrejestrowania ubezpieczonych,

  • IMIR

  • Dokumenty płatnicze

• Pobieranie danych z ZUS – omówienie,

  • Komponenty i słowniki,

  • Statusy przetworzenia,

  • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,

• Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).

  • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej),

  • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,

  • Przebieg procesu – weryfikacja, otrzymuje identyfikator, należy pobrać potwierdzenie (menu Narzędzia w zestawie który wysłaliśmy),

• Przetwarzanie dokumentów w ZUS.

  • Tryb „na następny dzień”,

  • Tryb „natychmiast”,

  • Tryb kolejki.

Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:

1. Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:

• Zgłoszeniowych płatnika: CEIDG lub KRS,
  • Szczególne przypadki użycia ZFA, ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA i ZWPA – omówienie kiedy (poprawa starych dokumentów),

• Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin:

  • ZUA i ZZA,

• Obsługa dokumentów WDR i KOA,

• Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),

  • ZAWIADOMIENIE O BŁĘDACH W DOKUMENTACH DOSTARCZONYCH DO ZUS ORAZ O ZASTOSOWANEJ KOREKCIE DANYCH

• ZAWIADOMIENIE O BŁEDACH W DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH DO ZUS ORAZ O ZASTOSOWANEJ KOREKCIE DANYCH ZA KILKA OKRESÓW

• Omówienie załączników do zawiadomień:

  • Lista ubezpieczonych, dla których brak jest raportów imiennych – wykonanie ćwiczenia ……………,

  • Wypisy z raportów imiennych, Wykaz raportów imiennych – ćwiczenie (poprawa raportu za wysłane osoby ……………………..,

  • Wypis z deklaracji wraz z WDR, Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR – poprawa różnic, ćwiczenie ……………..,

  • Wykaz deklaracji powtórzonych, ćwiczenie ……………….,

• Korekty dokumentów rozliczeniowych:

  • DRA,

  • RCA,

  • RSA,

  • RZA.

  • Inne (IWA, ZSWA).

Nowe dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje:

• Ćwiczenie 36 – przygotowanie dokumentu ZUS OSW,

• Ćwiczenie 36 – przygotowanie dokumentu ZUS RIA.

Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt,

• Informacje z PUE,

• Zestawy pobierane do programu Płatnik,

• Wpływ IPP oraz pobieranych danych na WDR,

• Szczególne zasady obsługi korekt (m.in. korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp.).

Portal PUE:

• Wymagania,

• Rozpoczęcie pracy (rejestracja, logowanie),

• Profil płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy,

• Wymiana informacji z ZUS,

• Program e-Płatnik (tworzenie dokumentów korygujących).